Slide 1
DX伴走支援 ご提案書
🎯
既存のご関係を活かし、営業管理・見積〜請求業務の仕組みを一緒に作るご提案です。
💡ご提案テーマ
  • 見積〜請求の二重入力をなくす
  • 粗利を「感覚」でなく「数字」で見えるようにする
  • 現場トップお一人に依存しない体制にする
📋本資料の内容
  • 現状整理(8/19・9/15のヒアリングより)
  • このプランで変えたいこと
  • 3プランの比較とご提案
  • 進め方・役割分担・次に決めたいこと
🧭今後の流れ(イメージ)
🔍
現状ヒアリング(実施済)
📋
本ご提案
🤝
方向性のご確認・合意
🚀
Phase 0(導入診断)開始
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
1
Slide 2
現状整理
🔍
見積〜請求まわりで、二重入力と判断の遅れが発生しています(8/19・9/15のヒアリングより)
⏱️
請求書業務のラグ
10日以上
📊
粗利集計の遅延
30〜40
🔁
主な要因
二重入力
👤
懸念
属人化
🔀今の業務の流れ(見積〜請求)
📝
見積作成
(スプレッドシート)
📄
PDF化
📎
Larkに貼付
(伝票番号を手動リンク)
🧾
請求書業務
📈
粗利集計
⚠️その他の困りごと
  • データがスプレッドシートとLarkに分散し、一元化されていない
  • 現場トップの方に見積作成などの事務作業が集中している
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
2
Slide 3
このプランで変えたいこと
💡
「作業が減る」だけでなく「判断が早くなる」ことが本質的な価値です
二重入力・リンク切れをなくす
見積書をスプレッドシートで作り、PDF化してLarkに貼り直す
変えるLark上で見積書・請求書を直接作成し、同じ金額を2度入力する作業をなくす設計にします
粗利を「数字」で見える化
毎月の粗利集計に30〜40日かかり、経営判断のタイミングとズレる
変える請求・入金・原価をLark上で連携し、集計を待たずに粗利感が見える状態を目指します
現場トップに依存しない体制
見積作成などの事務作業が現場トップに集中し、離職時の教育コストが懸念される
変える誰が作っても同じ手順で作れる仕組みにし、特定の方が抜けても止まらない状態に近づけます
💬 「いつか手が空いたら」を待つ間も、二重入力の手間・粗利判断の遅れ・現場トップへの負荷集中は月単位で積み上がります。まず1〜2部門に絞り、早く・確実に最初の変化を作ります。
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
3
Slide 4
ご提案プラン・費用
💴
DX伴走支援には3つのプランがあります。今回はスタンダードプランをご提案します
入口
スタートプラン
¥50,000/月
定例MTG60分/月
構築代行なし
合う場合:社内に実装担当がいる、または本格導入前に進め方を整理したい
今回のご提案
中心商品
スタンダードプラン
¥200,000/月
定例MTG60分×2回/月
構築代行10時間/月
合う場合:スプレッドシート等が乱立し、数字管理・リアルタイムな経営判断ができない
中心商品
プレミアムプラン
¥500,000/月
定例MTG60分×3回/月
構築代行20時間/月
合う場合:すでに複数システムがあり、部門を横断して連携・統合したい
いずれのプランも税別表示(税込は+10%)。契約は初回6ヶ月・以降自動更新。構築代行の時間を超える作業は別途お見積りします。
今回のヒアリング内容(営業管理・見積〜請求の1〜2部門)からはスタンダードプランが近いと考えていますが、範囲によってはスタートからのスモールスタートも選べます。
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
4
Slide 5
今の顧問契約との違い
🤔
なぜ、今の顧問契約(55,000円/月)のままでは仕組みが作れないのか
今:顧問契約(打合せ月のみ55,000円)
  • ご相談があった月だけ発生する、都度のご相談窓口です
  • 設計・構築のための作業時間は契約に含まれていません
  • 定例で進捗を追う仕組みがなく、単発対応になります
今回:スタンダードプラン(月額20万円)
  • 構築代行10時間/月があり、実際に手を動かして作るところまで対応します
  • 定例MTG60分×2回/月で、止まらず進捗を追います
  • Phase 0〜3の段階を踏んで、要件定義から定着まで一貫して伴走します
見積〜請求の二重入力をなくし、粗利をリアルタイムに近い形で把握できる仕組みを実際に作るには、単発のご相談だけでは足りず、設計・構築・テストにあたる時間を毎月確保する必要があります。今の顧問契約はその時間を含んでいないため、「相談はできるが、仕組みは進まない」状態になりやすいというのが実情です。スタンダードプランは、この構築時間そのものを契約に組み込んだものです。
📌 既存の顧問契約との切替方法(いつから、どう移行するか)は、今回の方向性にご納得いただけた後に、あらためてご相談させてください。
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
5
Slide 6
6ヶ月の進め方
📅
全社一斉導入ではなく、対象業務を絞って段階的に進めます
1 1〜2ヶ月目:定義・設計
  • 対象業務・関係者・成功指標を決める
  • 現状と理想の業務フローを整理
  • 課題一覧・As-Is/To-Be・要件定義書
2 3〜4ヶ月目:構築・導入
  • 最小構成で見積〜請求の流れを試す
  • 現場での使い勝手を確認
  • 動作する最小構成・テスト結果・初期運用手順
3 5〜6ヶ月目:定着・自走
  • 現場での運用を固定
  • 御社ご担当者様だけで回せる状態へ
  • 運用手順・権限表・教育記録・改善バックログ
🎯 Phase 0(導入診断)で対象業務と成功指標を意思決定者が承認した時点を、最初の区切りとします。
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
6
Slide 7
役割分担・今回の範囲
🤝
実装は御社ご担当者様、Entimeはレクチャーとレビューを担当します
領域Entime御社
課題整理・要件定義進行・構造化・文書化現行業務・制約・判断基準の提示
設計叩き台・レビュー・改善提案業務上の合意・承認
実装レクチャー・レビュー(代行は別途見積)ご担当者様による実装
テストテスト設計・判定支援実データに近い条件での現場確認
定着運用レビュー・改善提案運用責任者の配置・利用ルールの徹底
📌今回のご提案に含まれないもの
AIエージェントの導入支援(プレミアムプラン限定)とPC・端末のセットアップは含まれません。老朽PC(メモリ4GBとのこと)のスペック更新は、社内での別途ご検討事項とさせてください。
また、売上・受注の保証や、全社一斉導入、無制限の修正・構築対応はいたしません。構築代行10時間/月を超える作業は都度お見積りします。
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
7
Slide 8
次に決めたいこと
このご提案がフィットするかどうかを、一緒に詰めさせてください
1 プランの方向性
  • スタンダードプランについてのご感触(合う/合わない/条件付き、どれでも構いません)
2 対象業務の最終確認
  • 営業管理・見積〜請求業務で進めてよいか
3 意思決定者・進め方
  • どなたに最終ご判断いただくか
  • 業務フロー整理会議の日程
4 既存契約の扱い
  • 現行の顧問契約(55,000円/月)からの切替方法
🙌 率直なご感想をお聞かせいただければ幸いです。認識のズレやご不明点があればお気軽にお知らせください。
寺山 大夢(Entime / Lark研究所)|株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
8