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株式会社グローバル・クリーン様 DX伴走支援 ご提案書
🎯
営業管理・見積〜請求業務の仕組みを一緒に作るご提案です。
💡ご提案テーマ
- 見積〜請求の二重入力をなくす
- 粗利を「感覚」でなく「数字」で見えるようにする
- 現場トップお一人に依存しない体制にする
📋本資料の内容
- 現状整理（8/19・9/15のヒアリングより）
- このプランで変えたいこと
- 3プランの比較とご提案
- 構築代行との違い・6ヶ月の進め方・役割分担
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寺山 大夢（Entime / Lark研究所）｜株式会社グローバル・クリーン様 ご提案資料
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現状整理
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見積〜請求まわりで、二重入力と判断の遅れが発生しています（8/19・9/15のヒアリングより）
⏱️
請求書業務のラグ
10日以上
📊
粗利集計の遅延
30〜40日
🔁
主な要因
二重入力
👤
懸念
属人化
🔀今の業務の流れ（見積〜請求）
📝
見積作成
（スプレッドシート）
（スプレッドシート）
📄
PDF化
📎
Larkに貼付
（伝票番号を手動リンク）
（伝票番号を手動リンク）
🧾
請求書業務
📈
粗利集計
⚠️その他の困りごと
- データがスプレッドシートとLarkに分散し、一元化されていない
- 現場トップの方に見積作成などの事務作業が集中している
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このプランで変えたいこと
💡
「作業が減る」だけでなく「判断が早くなる」ことが本質的な価値です
| 項目 | 今 | 変える |
|---|---|---|
| ①二重入力・ リンク切れ |
見積書をスプレッドシートで作り、PDF化してLarkに貼り直す | Lark上で見積書・請求書を直接作成し、同じ金額を2度入力する作業をなくします |
| ②粗利の 見える化 |
毎月の粗利集計に30〜40日かかり、経営判断のタイミングとズレる | 請求・入金・原価をLark上で連携し、集計を待たずに粗利感が見える状態を目指します |
| ③現場トップ への依存 |
見積作成などの事務作業が現場トップに集中し、離職時の教育コストが懸念される | 誰が作っても同じ手順で作れる仕組みにし、特定の方が抜けても止まらない状態に近づけます |
💬 「いつか手が空いたら」を待つ間も、二重入力の手間・粗利判断の遅れ・現場トップへの負荷集中は月単位で積み上がります。まず1〜2部門に絞り、早く・確実に最初の変化を作ります。
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ご提案プラン・費用
💴
DX伴走支援には3つのプランがあります。今回はスタンダードプランをご提案します
💴 今回のヒアリング内容（営業管理・見積〜請求の1〜2部門）からはスタンダードプランが近いと考えています。
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スタートプランからのステップアップ
🤔
今はスタートプラン相当のペース。仕組みまで作るにはスタンダードへのステップアップが必要です
今：スタートプラン相当（月額55,000円）
- 月1回程度のご相談ペースで、都度のご相談窓口です
- 構築代行の時間は含まれていません（スタートプランと同じく対象外）
- 定例で進捗を追う仕組みがなく、単発対応になります
今回：スタンダードプラン（月額20万円）
- 構築代行10時間／月があり、実際に手を動かして作るところまで対応します
- 定例MTG60分×2回／月で、止まらず進捗を追います
- Phase 0〜3の段階を踏んで、要件定義から定着まで一貫して伴走します
- 専務経由の窓口だけに頼らず、現場の冨高さん・持永さんと直接やり取りしながら進めます
見積〜請求の二重入力をなくし、粗利をリアルタイムに近い形で把握できる仕組みを実際に作るには、単発のご相談だけでは足りず、設計・構築・テストにあたる時間を毎月確保する必要があります。今のスタートプラン相当のペースにはその時間が含まれていないため、「相談はできるが、仕組みは進まない」状態になりやすいというのが実情です。スタンダードプランは、この構築時間そのものを契約に組み込み、窓口を介した確認の往復で止まらないよう、現場の方と直接すり合わせながらスピード感を持って進めます。
📌 2026年10月から本プランへの切替を予定しています。契約の具体的な移行手順は、あらためてご相談させてください。
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そもそも、両者は別物です
🧩
「構築代行」と「DX伴走支援」は、そもそも目的が異なります
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6ヶ月の進め方
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全社一斉導入ではなく、対象業務を絞って段階的に進めます
🎯 2026年10月開始を想定し、まず対象業務（営業管理・見積〜請求）に絞って1ヶ月目から進めます。
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役割分担・今回の範囲
🤝
実装は御社ご担当者様、Entimeはレクチャーとレビューを担当します
| 領域 | Entime | 御社 |
|---|---|---|
| 課題整理・要件定義 | 進行・構造化・文書化 | 現行業務・制約・判断基準の提示 |
| 設計 | 叩き台・レビュー・改善提案 | 業務上の合意・承認 |
| 実装 | レクチャー・レビュー（代行は別途見積） | ご担当者様による実装 |
| テスト | テスト設計・判定支援 | 実データに近い条件での現場確認 |
| 定着 | 運用レビュー・改善提案 | 運用責任者の配置・利用ルールの徹底 |
📌今回のご提案に含まれないもの
AIエージェントの導入支援（プレミアムプラン限定）は含まれません。
また、売上・受注の保証や、全社一斉導入、無制限の修正・構築対応はいたしません。構築代行10時間／月を超える作業は都度お見積りします。
また、売上・受注の保証や、全社一斉導入、無制限の修正・構築対応はいたしません。構築代行10時間／月を超える作業は都度お見積りします。
🙌 率直なご感想をお聞かせいただければ幸いです。認識のズレやご不明点があればお気軽にお知らせください。
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